Opération Chicama : succès pour notre RCF inaugural de 50 M€

Chez Elements, chaque étape stratégique porte le nom d’un spot de surf de légende. C’est notre culture, notre manière de marquer chaque succès :

• Nazaré notre dernière augmentation de capital.
• Uluwatu, Belharra, Lafitenia, Santocha & Riley nos sessions de crowfunding.
• Taapuna nos financements obligataires collatéralisés avec des fonds infra.
• Cloud Break pour nos opérations de farmdown.
• Itaauna nos batchs de financement structuré de projets d’actifs.

Nous venons de conclure l’opération Chicama : Un financement RCF inaugural de 50 millions d’euros (38 M€ confirmés + 12 M€ non confirmés) finalisé pour propulser nos chantiers en France et en Italie.

Pour structurer ce financement complexe, nous avons réuni un équipage d’experts :

• Crédit Agricole du Languedoc (Arrangeur, Agent et Prêteur) aux côtés du Crédit Agricole du Centre Ouest et du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Merci à Nicolas Roube, Priscille Campos, Ludovic Ferreira Lopes et Fanny Le Goff.
• Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels : Merci à Alexandre Pierre-joseph et Séverin Petitgas.
• LCL (Agent et Coordinateur ESG) : Un accompagnement stratégique sur nos indicateurs durables avec Thomas Soulhiard et Rebecca Moulin.
• Bpifrance : Toujours au cœur de notre croissance avec Juliette Morel et Jean-Denys Waeles.
• CIC Sud Ouest & Crédit Coopératif : Merci à Alexis Loustalan, Truong Marie-Hélène, ainsi qu’à Florian Seletti et Teddy Cabaret pour leur soutien constant.
• BCLP : Conseil juridique de précision avec David Blondel et Charles Sechao.

Le succès repose avant tout sur l’engagement de l’équipage Elements : Yannick Plaza, Emilie Alleno, Virginie Grelier Salinas et Pierre Celhabe, sous l’impulsion de nos associés Pierre-Alexandre Cichostepski, Gregoire Petit et Loïc Chazalet.